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2015年,當股神巴菲特的投資報酬下跌12.5%時,他所操盤的又上成長基金卻...○2017年3月《今周刊》:〈華爾街操盤手闕又上解讀升息後的投資布局美股多頭續航緊盯 ...
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在台灣土生土長,小時候的養雞生活和家中的菸酒生意,讓他從小就接觸商業活動,更在他腦海中形塑了數字觀念與理財知識,因此他認為,理財教育愈小開始愈好。1985年赴美,現為財務規劃師(CFP)、美國又上成長基金經理人。近30年的投資管理生涯,歷經幾次重大股災和美股失落十年的挫敗,失敗後再成功的經驗彌足珍貴。 2015年,當股神巴菲特的投資報酬下跌12.5%時,他所操盤的又上成長基金卻成長3.75%;2008年金融海嘯後截至2015年年底,連績七年累計總報酬超越標普500,其所操盤的基金年均複利為18.54%,大勝標普500的14.81%。優異的操盤成績,獲《路透社》(Reuters)譽為「擊敗華爾街的無名小子」。 從小的經歷加上長期以來的財務規劃經驗讓他體悟到,理財是現代人生活中必要之務,他期望透過這本書向讀者傳達正確的理財觀念,並學習和追求「均衡財富的人生五個球」,即工作、健康、家庭、朋友和心靈。 學歷 ●美國新澤西州羅格斯(Rutgers)州立大學企管碩士 ●國立台北工專 經歷 ●1991年取得財務規劃師(CFP)執照。 ●又上財務規劃管理公司(美國證管會註冊RIA-投顧)總經理,1990年至今。 ●又上成長共同基金Upright Growth Fund(美國證管會註冊RIC-投信)基金經理人暨總經理,1999年至今。 ●美國美信(Mass Mutual)保險財務機構地區經理,1988-2003年。 ●美國中文媒體財經專欄作家。 ●2006在美國成立非營利組織「明日要更好基金會」。 ●2010年在台東成立好康餐飲,推廣預防醫學。 著作 ●《每年10分鐘,讓你的薪水變活錢》 ●《你沒學到的巴菲特:股神默默在做的事》[1] 投資管理績效 ●截至2015年12月31日,過去七年又上共同基金年均複利為18.54%,領先標普500的14.81%。 ●《路透社》2014年2月報導,又上共同基金是美國...
闕又上交出了3.75%的成續,金融海嘯後截至2015年底,他連 ... | 美容美體一站式資訊網
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