闕又上交出了3.75%的成續,金融海嘯後截至2015年底,他連 ... | 美容美體一站式資訊網
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![闕又上交出了3.75%的成續,金融海嘯後截至2015年底,他連 ...](https://i.imgur.com/MR2bkhM.jpg)
美國「路透社」譽為「擊敗華爾街的無名小子」,2015年巴菲特的投資報酬下跌了-12.5%,闕又上交出了3.75%的成續,金融海嘯後截至2015年底,他連績第7年累計總報酬超越標普500,過去7年他操盤的基金年均複利為18.54%,勝過標普500的14.81%。
在台灣土生土長,小時候的養雞生活和家中的菸酒生意,讓他從小就接觸商業活動,更在他腦海中形塑了數字觀念與理財知識,因此他認為,理財教育愈小開始愈好。1985年赴美,現為財務規劃師(CFP)、美國又上成長基金經理人。近30年的投資管理生涯,歷經幾次重大股災和美股失落十年的挫敗,失敗後再成功的經驗彌足珍貴。
現職:又上成長基金經理人、財務規劃師(CFP) 學歷:美國新澤西州羅格斯(Rutgers)州立大學企管碩士、國立台北工專畢業
經歷: 1. 1991年取得財務規劃師(CFP)執照。 2. 又上財務規劃管理公司(美國證管會註冊RIA-投顧)總經理,1990年至今。 3. 又上成長共同基金Upright Growth Fund(美國證管會註冊RIC-投信)基金經理人暨總經理,1999年至今。 4. 美國美信(Mass Mutual)保險財務機構地區經理,1988~2003年 5. 美國中文媒體財經專欄作家。 6. 2006在美國成立非盈利組織「明日要更好基金會」。 7. 2010年在台東成立好康餐飲,推廣預防醫學。著作:每年10分鍾 讓你的薪水變活錢
投資管理績效: 1. 截至2015年12月31日,過去7年又上共同基金年均複利為18.54%,領先標普500的14.81%。 2. 路透社(Reuters)2014年2月報導,又上共同基金是美國大型共同基金組別1781家中1月份唯一獲利的基金。 3. 美國晨星雜誌(Morningstar)評鑒,截至2014年第1季度,又上共同基金名列全美大型成長型基金績效第1名。 4. 美國基金熱線雜誌(Mutual Fund Wire)專訪,又上共同基金在2014年前半年名列全美大型基金混合組第2名。 5. 20...
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